Roland Basset

Découvrez la démarche de Roland Basset, spécialisé dans les conseils en patrimoine à Issoire (63).

Pour bien vous conseiller, je dois d'abord bien vous connaître!

Avant de vous conseiller, je ferais avec vous l'état des lieux de votre situation tant au niveau de :

  • Votre situation matrimoniale, célibataire, marié, concubin, régime matrimonial, donations antérieures, donations entre époux, etc.
  • Votre situation fiscale, tranche d'impôt, réductions possibles, anticipation des variations d'impôts
  • Votre situation patrimoniale, revenus actuels, futurs (retraite), biens propres, actifs immobiliers, actifs financiers, crédits en cours, capacité d'épargne etc.

Ce n'est qu'après avoir recueilli tous ces éléments essentiels, que je pourrais vous conseiller efficacement, et que nous pourrons mettre en place votre stratégie patrimoniale.

Ma démarche